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　　近日，集團公司成功發行3.5億美元境外債券，期限3年，票面利率4.875%，這是繼2015年發行全省首單境外債券后的續發，為當前高速公路穩投資進一步拓寬了融資渠道。
　　此次境外債券續發工作，省委、省政府及省直有關部門給予了大力支持，為集團爭取優質評級和利率優惠提供了有力支撐。集團上下高度重視，喬傳福董事長專程帶隊赴香港、歐洲資本市場，開展債券發行路演活動，相關部門和單位協同配合，周密安排路演計劃，精心準備路演材料，特別是針對當前匯率多變和美元加息預期較高的實際情況，科學研判，搶占了有利的發行時間窗口，高效完成了發行工作。
　　路演期間，共召開了15場大型會議及一對一、一對多投資人會議，與超過70家投資者進行了見面或電話交流。路演團隊就投資者關心的問題進行了詳細解答，并與投資者進行廣泛的交流，現場氣氛非常熱烈。路演行程尚未結束，博時基金、嘉實基金、貝萊德資本等一大批國際知名投資機構便表達了強烈的投資意向。
　　通過一系列努力，定價日當天，本期債券共吸引了來自亞洲和歐洲的92家國際投資者的踴躍認購，有效訂單近15億美元，認購倍數超4倍，票面利率最終確定為4.875%，較初始價格指引收窄了30個基點。發行利率遠低于同期相近評級企業的發債利率水平，與更高評級企業發行利率接近，成為后續相同或相近評級企業境外債券發行標桿之一。在美元經歷多次加息的背景下，此次債券發行利率最終能夠處于市場上同評級企業最低價格區間，發行后二級市場表現強勁，均充分彰顯了集團的規模實力、資本市場信譽和品牌影響力，也充分體現了集團專業的路演策略安排和發行窗口期的研判把握能力。
　　本次境外債券的成功發行，進一步鞏固了集團在境外的融資渠道，提升了在境外資本市場的形象和知名度，為推動省內交通基礎設施建設提供更有力的資金保障，同時也是對安徽省和安徽省企業的一次有益宣傳，為其他省屬企業融資“走出去”作出了積極嘗試、提供了有益借鑒。
　　路演期間，喬傳福一行還拜訪了工銀亞洲、法國巴黎銀行、永隆銀行等境外金融機構，就深化合作進行了深入交流。集團公司總會計師王淑德，財務部和香港公司負責人參加了路演和拜訪活動。